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华讯投资:金山办公上市暴涨 雷军美梦成真了

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大连华讯 发表于 2019-11-20 13:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  11月17日傍晚,雷军在微博发了一个重磅消息,为金山办公在科创板上市提前庆祝!为了这一天,雷军足足等了20年。如今,金山办公终于如愿以偿的登陆资本市场。金山软件相信大家一定不陌生,很多人都会选择使用这款产品。
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  18日,金山办公正式在上交所科创板挂牌交易,股票代码是688111。此次登陆科创板,金山办公募资净额为44.59亿,资金主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化这四个方向。
  应该说,金山办公是雷军第一家在A股上市的公司,其主打产品包括WPS系列办公软件、金山词霸、WPS邮件等。在你的学生时代,金山伴随你考级考研;走上社会了,金山又伴随你加班。当下,220多个国家和地区的3.3亿用户,都在使用金山办公的产品。
  公开资料看,金山办公是由三剑客做起来的:其一是求伯君,1988年他写出12.2万多行代码,WPS1.0诞生,市场占有率一度达到90%,诞生之初就聚集了2000万用户;其二是雷军,1992年他从武大毕业后加入金山,他带领着WPS向office办公套件转型,推出了国内首套武侠RPG游戏《剑侠情缘》以及金山词霸等;其三是葛珂,1999年他从方正集团跳槽到金山,一举拿下几个To G大单,使得金山走出困境,后来更是在移动互联网浪潮中让金山营收节节攀升。  
  上市第一天,N金山以45.86元的发行价格上市,开盘即暴涨,最高涨幅达到215%,股价达到145.51元,公司市值一度超过600亿元。截止收盘,金山办公报126.35元/股,涨幅达175.5%,市值为582亿元。相比次新股昊海生科、久日新材、容百科技的破发,金山软件此次可谓是给科创板打了一记鸡血!
  招股书信息显示:雷军持有金山办公的股份比例为14.72%,是上市公司实际控制人。其实,这些年只要人们提起金山,就会不由自主的想到雷军,因为他早已成为这家中国历史最长的软件公司代言人。后来,雷军回忆创业历程时表示:金山一直肩扛民族软件大旗,即便是在最艰难的时刻,也从未放弃。前有微软、后有盗版的窘迫,移动互联网的变迁,我们都经历过。
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  对于科创板金山办公的投资前景,华讯投资为大家梳理三个机遇:
  其一,金山办公在当下低付费率的大环境之下,有着广阔的营收增长空间。从金山办公披露的免费用户和付费用户数量来看,目前最新公布的免费用户3.2亿,付费用户569万,占比仅为1.7%。
  其二,金山办公相比微软办公,目前的优点是免费+便捷的云端备份,缺点是广告和弹窗。公司的营业收入主要包括三大板块:办公服务订阅、互联网广告推广服务、办公软件产品使用授权。从最近三年的经营情况看,办公软件产品使用授权属于最传统但最核心的业务收入,占主营业务收入比有所减少;互联网广告推广和办公服务订阅业务是从2012年后产生的盈利模式,随着国内互联网的普及,目前增长较快。
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  其三,国际化和企业服务会是金山办公未来的两个重要战略方向。针对国际市场,金山重点是开拓和中国相似的国际市场,比如印度;针对企业服务,金山会拥抱云端服务和人工智能, 加速落地以“云、多屏、内容、AI”为核心的布局。
  既然提到金山办公,那么它的掌门人雷军的商业价值也值得一挖。雷军于1969年出生于湖北仙桃,毕业于武汉大学,是2017年中国十大经济年度人物。这些年,雷军投资了诸多公司,很多都是我们耳熟能详的,其中包括:小米、金山软件、猎豹移动、迅雷、欢聚时代、世纪互联、无忧英语、掌趣科技等。
  今年科创板推出后,雷军无疑也是最大赢家。除了金山办公外,还有3家科创板公司与雷军息息相关,它们分别是:乐鑫科技,小米集团控制企业持股3%;方邦股份,小米基金持股3.33%;晶晨股份,小米集团全资子公司持股3.51%。
  本次科创板上市的金山办公,是继金山软件、小米集团之后,雷军第3家担任实际控制人的上市公司。
  2007年,金山软件(03888)在香港联交所挂牌上市,当前总市值为253.4亿港元。金山软件主要从事以下业务:提供网络游戏、手机游戏及休闲游戏服务;提供云存储及云计算服务;设计、研究、开发及销售推广WPSOffice办公软件产品及服务。
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  2018年,小米集团(01810)在港交所挂牌上市,当前总市值为2058亿港元。小米集团主要从事以下业务:研发及销售智能手机;开发物联网及生活消费产品;提供互联网服务;从事投资控股业务。
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  其中,小米作为国内最畅销的智能手机品牌之一,与A股诸多上市公司存在业务合作。目前,小米也成为了股民热炒的概念之一。据同花顺数据,小米概念股高达60家。
  今天,华讯投资为粉丝朋友梳理15家与小米关系密切的公司,为大家提供主题投资参考。
  长信科技:子公司德普特供货小米手机全面屏;
  中京电子:公司为小米提供消费电子相关配套产品供应与服务;东软载波:公司为小米提供MCU;
  三环集团:公司为小米提供MIX2陶瓷外观;
  金龙机电:公司为小米提供扁平马达和SMT马达;
  欧菲光:公司为小米提供摄像头和屏下指纹识别模组产品;
  银禧科技:公司为小米提供金属材质精密结构件;
  蓝思科技:公司为小米提供3D曲面玻璃;
  国恩股份:公司是智米和云米的空气净化器、净水器原材料供应商;
  TCL集团:小米战略入股,通过二级市场购入6516.8803万股;
  科达股份:公司是小米商业化核心代理商;
  京泉华:公司磁性元器件、电源及特种变压器产品应用于小米智能家居;深天马A:公司为小米提供一体化显示解决方案;
  顺络电子:公司为小米提供结构件;
  大富科技:公司为小米提供连接器接口工艺。
  华讯投资提醒以上内容仅供投资者参考,不作为任何投资依据。市场有风险,投资需谨慎。欢迎咨询华讯投资,我们将为大家提供更为具体的交易建议!


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